当社は販売・勧誘・仲介手数料の受領を行わない中立助言に徹し、投資一任（運用受託）・税務代理・法律の独占業務は不実施です。
対象は 個人・個人事業主／小規模法人 です。
ライフプラン設計サポート
ねらい
人生・事業のイベントと価値観を言語化し、家計・資金を数値化。
簡易キャッシュフロー＋行動計画に落として“いまやる1つ”を明確にします。
提供内容
- 現状ヒアリング（価値観・イベント・収支・資産棚卸）
- 主要イベント金額／時期の仮置き → 簡易CFの作成
- 優先順位の整理と最小ステップの設定（タスク化・振り返り）
個人向け 追加観点
- 口座の役割分担、固定費点検、必要保障の検討（※販売・乗換推奨は行いません）
- 教育・住宅・老後に関する資金計画の“現実的な幅”の設計
法人向け 追加観点
- 会社資金と個人資産の線引き／出金ポリシーの整備
- 簡易資金繰りCFの導入・社内共有テンプレの提供
成果物（例）
簡易CF表／優先課題リスト／次回アクションメモ
進め方
初回ヒアリング → 設計（CF／計画）→ 合意（優先順位と“いまやる1つ”）→ 伴走（実行・振り返り）
資産運用・投資の中立アドバイス
ねらい
目的・期間・リスク許容度から方針を設計し、資産配分の考え方・コストの見方・リバランスの型を学んで、自分の判断軸をつくります。
※当社は特定商品の販売・勧誘・仲介、仲介手数料の受領、運用受託（投資一任）を行いません。取引はお客様のご判断で実施いただきます。
提供内容
- 目的・期間・許容変動幅の整理
- アセットアロケーション（考え方）／コスト・税コストの観点
- リバランスの型（見直しタイミングとルール）
- NISA等の制度は“枠組み理解”の情報提供に限定（具体的銘柄や勧誘は不実施）
個人向け 追加観点
- 想定アロケーション例の作り方／実行・見直しのチェックリスト化
法人向け 追加観点
- 余剰資金の安全性・流動性を優先した方針観点
- 社内規程・承認フローとの整合のチェック観点
成果物（例）
運用方針メモ／見直しチェックリスト
料金プラン
| 区分 | プラン名 | 月額料金 | 内容概要 |
|---|---|---|---|
| ライフプラン設計サポート（個人） | パーソナルサポートプラン | 5,500円／月 | ・月1回（30分）のオンライン相談・将来資金・家計・ライフイベントの見える化・年1回の簡易キャッシュフロー表更新・メール相談 無制限 |
| ライフプラン設計サポート（法人） | 法人ライフプランサポートプラン | 33,000円／月 | ・月1回（60分）の経営者ミーティング or 社員3名まで個別相談・経営者・人事向け総括レポート・社員福利厚生として導入可能 |
| 資産運用・投資の中立アドバイス（個人） | 投資方針アドバイザリープラン | 5,500円／月 | ・月1回（30分）の運用・資産相談・現状資産の整理・リスク診断・年1回のポートフォリオ点検・メール／チャット相談 無制限 |
| 資産運用・投資の中立アドバイス（法人） | 法人資金アドバイザリープラン | 55,000円／月 | ・月1回（60分）の経営資金・余剰金方針相談・内部留保・投資・資金繰りの整理・経営層向け中立アドバイスレポート |
注記
- 当社は販売・勧誘・仲介手数料の受領を行いません。運用受託（投資一任）や税務・法律の独占業務は不実施です。
- 内容・人数・頻度・資料整備状況などにより、個別見積りでのご提案も可能です。
- 具体的な銘柄推奨や取引助言は行わず、資産配分の考え方・コストの見方・リバランスの型など“方針づくり”に限定します。
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